Начинающий художник Сэйдзи по-прежнему живёт на Нантакете и пишет свои картины. 
Его окружают чудесные заботливые люди, но тревога за творческое будущее не даёт Сэйдзи покоя. 
Однажды он встречает юношу по имени Крамб, который предлагает ему жить и работать в Нью-Йорке. 
После долгих и мучительных раздумий Сэйдзи соглашается переехать в Нью-Йорк.