Так много всего случилось с тех пор, как Луффи отправился в долгое плавание за величайшим сокровищем в мире, и вот уже – арка «Уотер-Севен», а это примерно треть всей истории, если считать по вышедшим к настоящему моменту томам «One Piece». Разобравшись с делами на Скайпии, Луффи с друзьями спускаются с небесного острова обратно на землю. Им очень нужен хороший плотник, чтобы подлатать много повидавшее судно команды. На пути к цели им встречается пиратская шайка во главе с капитаном Фокси. Починку корабля приходится на какое-то время отложить и принять участие в Разбойничьих Играх Дэви.

После этих игр Луффи и его друзьям не суждено расслабиться. Сначала адмирал флота Синий Фазан выступает с тревожным пророчеством о бедах, ожидающих команду Соломенной Шляпы. Потом ещё больше: у корабельщиков компании «Гэлли-Ла» из Уотер-Севен плохие новости о судёнышке, на котором столько было пережито…

В двенадцатую книгу вошли тома 34–36 («Уотер-Севен, Город-на-Воде», «Капитан», «Девятый оплот справедливости»), что соответствует главам 317–346. Из дополнительных материалов – примечания, галереи фанатских артов, наброски и SBS (рубрика вопросов и ответов, в которой Эйитиро Ода отвечает на вопросы читателей) и другие дополнительные материалы.