Оборотень Мао спустился с гор, чтобы найти своего брата. Всю жизнь он прожил в горной деревушке, спрятанной от глаз людей, и совсем не знает человеческой жизни. За оборотня, пойманного живьем, назначена немалая награда. Может ли Мао довериться незнакомцу, который согласился стать его проводником в этом опасном мире?